La nostra filosofia
Valori guida e dedizione nel tempo
"Crediamo nella trasparenza, nell’ascolto attivo e nella costruzione di soluzioni precise, calibrate sulle reali esigenze personali. La fiducia nasce dal rispetto reciproco e dal dialogo continuo. Ogni passo viene condiviso in modo chiaro, evitando promesse poco realistiche. Lavoriamo con integrità, garantendo sempre riservatezza e professionalità."
Trasparenza totale
Comunicazione chiara su proposte e percorso seguito.
Rispetto del cliente
La persona è sempre al centro di ogni valutazione.
Imparzialità professionale
Soluzioni suggerite senza conflitti d’interesse.
La nostra storia
Evoluzione, crescita e passione per il settore
Il nostro studio nasce da una visione precisa: offrire servizi di pianificazione finanziaria realmente personalizzati, indipendenti e privi di pressioni commerciali. Sin dalla fondazione, l’obiettivo è stato costruire un rapporto di fiducia stabile, con risultati tangibili e supporto costante anche nei momenti di cambiamento.
Negli anni abbiamo affinato competenze tecniche e relazionali, investendo in formazione e strumenti per garantire un approccio sempre attuale e rispondente alle esigenze concrete delle persone che si rivolgono a noi.
Siamo convinti che una serenità finanziaria solida passi attraverso scelte consapevoli, calibrate e costantemente monitorate. Il nostro impegno è affiancarti nel tempo, adattando strategie e soluzioni a ogni fase della vita.
Missione, visione e valori centrali
Missione
Supportare ogni persona nel percorso verso una serenità finanziaria solida e sostenibile nel tempo.
Visione
Essere punto di riferimento per una pianificazione finanziaria indipendente e trasparente.
Serietà e sicurezza
Agiamo con riservatezza e responsabilità in ogni fase.
Competenza attiva
Aggiornamento continuo e risposte tempestive alle nuove sfide.
Orientamento umano
Accoglienza, ascolto e attenzione alle relazioni personali.
Il nostro team
Professionalità e attenzione ai dettagli
Marta Ricci
Responsabile pianificazione
Laurea Scienze Economiche Università di Milano
Pianificazione personale
Studio FinAdvisory
Esperta in consulenza finanziaria con approccio orientato sempre alle persone e alle loro priorità.
Giovanni Leone
Analista patrimoniale
Laurea Economia e Finanza Università di Torino
Analisi patrimoniale
Banca Centrale Italiana
Da oltre dieci anni analizza situazioni patrimoniali complesse, accompagnando i clienti con chiarezza e riservatezza.
Laura Bianchi
Consulente senior
Master Finanza Personale Università Bocconi
Pianificazione familiare
Private Solutions
Specializzata in pianificazioni familiari, combina ascolto diretto e proposte concrete per ogni fase della vita.
Stefano Greco
Advisory specialist
Laurea Economia Aziendale Università di Napoli
Soluzioni personalizzate
Studio BusinessPlan
Opera nell’ambito della consulenza da vent’anni, noto per la precisione nell’individuare soluzioni adatte ad ogni esigenza.
Il nostro percorso
Dalla fondazione a oggi, con tappe significative
Nasce lo studio
Apertura dello studio con un piccolo gruppo di specialisti dedicati.
Prime 100 consulenze
Importante traguardo in termini di clienti assistiti e processi consolidati.
Team in espansione
Ingresso di nuovi professionisti e ampliamento dei servizi offerti.
500 clienti raggiunti
Superata con successo la soglia dei 500 clienti seguiti in tutta Italia.